บันทึกข้อมูลกรมธรรม์

หน้าสำหรับบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ทั้ง พ.ร.บ. และประกันภัย โดยทั่วไปโปรแกรมสร้างข้อมูลให้อัตโนมัติ หรือสร้างเองโดยการบันทึกยอดยกมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการเปิดเมนูบันทึกข้อมูลกรมธรรม์

เลือกเมนูบันทึกดำเนินการเบันทึกข้อมูลกรมธรรม์

รูปที่ 1_1

รูปที่ 1_2

การทำงานเมนูบันทึกข้อมูลกรมธรรม์ มีขั้นตอนดังนี้

       1.ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล

       2.ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

       3.ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล

       4.ขั้นตอนการยกเลิกข้อมูล

       5.ขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูล

1.ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล มี 2 แบบ ดังนี้

       1.1 โปรแกรมสร้างข้อมูลให้อัตโนมัติ หลังจากที่มีการทำรายการเมนูบันทึกทำประกันภัย/พรบ.

       1.2 เพิ่มข้อมูลเอง ตามขั้นตอนดังนี้

               - กดปุ่ม “เพิ่ม” หรือกดปุ่ม Insert บนคีย์บอร์ด

       Tab ข้อมูลกรมธรรม์

               - พรบ. ประกันภัย: เลือกหากเป็น พรบ. หรือประกันภัย

               - วันที่ทำประกัน: เลือกวันที่ทำประกัน

               - เลขที่ใบรับเรื่อง: เลือกใบรับเรื่อง โดยกดปุ่มรูปมือ จะแสดงฟอร์มการค้นหา สามารถค้นหาได้จาก

เลขที่ใบรับเรื่อง, วันที่รับเรื่อง, เลขที่ใบทำประกัน, ชื่อบริษัทประกันภัย, เลขเครื่องยนต์, เลขตัวถัง, เลขทะเบียน,

จังหวัดจดทะเบียน

       - วันที่ทำยอดยกมา: เลือกวันที่ทำยอดยกมา

       - ยอดค่าใช้จ่ายยกมา: ใส่ยอดค่าใช้จ่ายยกมา

Tab ตารางคำนวณ การบันทึกค่าใช้จ่าย

       - ข้อมูลแสดงให้อัตโนมัติ เริ่มต้นจากวันที่ซื้อประกัน/พรบ.

Tab ตารางการหักค่าใช้จ่าย

       - จะแสดงให้อัตโนมัติ เมื่อมีการทำรายการเมนูบันทึกต้นทุนประกัน/พรบ.

       - กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลพร้อมพรีวิวเอกสาร หรือกดปุ่ม “Cancel” หากไม่ต้องการบันทึก

ข้อมูล ดังรูป

รูปที่ 1_3

รูปที่ 1_4

2.ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

       - กดปุ่ม “ค้นหา” หรือกดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ด จะแสดงการค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาจากเลขที่บันทึก, วันที่

บันทึก, เลขที่กรมธรรม์, เลขที่ใบรับเรื่อง, เลขทะเบียน, หมายเลขเครื่อง, หมายเลขตัวถัง, ประเภท, สถานะ ป้อนข้อความ

ที่ค้นหา หรือปล่อยว่างเพื่อค้นหาทั้งหมด

       - กดปุ่ม “OK” สามารถคลิกหัว Colum เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ดังรูป

รูปที่ 1_5

       - กดปุ่ม “Cancel” หากไม่ต้องค้นหา

3.ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล

       - ทำการค้นหาข้อมูลตามขั้นตอนในข้อ 2

       - กดปุ่ม “แก้ไข” หรือกดปุ่ม F3 บนคีย์บอร์ด โปรแกรมจะตรวจสอบสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล กรอกชื่อล็อกอิน

รหัสผ่าน พร้อมระบุหมายเหตุ ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “OK” เพื่อแก้ไขรายการ หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการ

แก้ไข

       - กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการแก้ไข

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ทำรายการเมนูบันทึกต้นทุนประกัน/พรบ. แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังรูป

รูปที่ 1_6

4.ขั้นตอนการยกเลิกข้อมูล

       - ทำการค้นหาข้อมูลตามขั้นตอนในข้อ 2

       - กดปุ่ม “ยกเลิก” โปรแกรมจะตรวจสอบสิทธิ์ในการยกเลิกข้อมูล กรอกชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน พร้อมระบุหมายเหตุ

ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม “OK” เพื่อยกเลิกข้อมูล หรือกดปุ่ม “Cancel” หากไม่ต้องการยกเลิกข้อมูล

       - โปรแกรมแจ้ง “ต้องการยกเลิกเอกสารเลขที่...หรือไม่?” กดปุ่ม “Yes” หากต้องการยกเลิก โปรแกรมแจ้ง

“ยกเลิกรายการเรียบร้อย” สถานะเปลี่ยนเป็นยกเลิก

- กดปุ่ม “No” หากไม่ต้อการยกเลิก

5.ขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูล

       - ทำการค้นหาข้อมูลตามขั้นตอนในข้อ 2

       - กดปุ่ม “พิมพ์” โปรแกรมจะตรวจสอบสิทธิ์ในการพิมพ์ซ้ำ กรอกชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน พร้อมระบุหมายเหตุ

ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ แล้วกดปุ่ม “OK” เพื่อพิมพ์ข้อมูล แสดงเอกสารดังรูป

รูปที่ 1_7

หมายเหตุ: หากเป็นรายการที่ยกเลิก จะแสดงคำว่า “ยกเลิก” มุมขวาบน

          กดปุ่ม สำหรับ Zoom in, Zoom out

  กดปุ่ม สำหรับเปิด File เอกสาร

          กดปุ่ม สำหรับ Save File เอกสาร

          กดปุ่ม สำหรับค้นหาคำในเอกสาร

          กดปุ่ม สำหรับปิดเอกสาร

- กดปุ่ม “Cancel” หากไม่ต้องการพิมพ์ข้อมูล